2017.3.21滬深股市早盤內參

 宏觀經濟 


國務院:總理李克強會見出席中國發展高層論壇2017年年會的境外代表並座談稱,當前中國經濟穩中向好態勢進一步顯現。中國堅定不移推進貿易投資自由化和便利化。中國歡迎外資企業來華,尤其是到中西部投資興業。


國務院:副總理張高麗將於3月25日出席博鼇亞洲論壇2017年年會開幕式。


央行:官網發布中國央行工作論文,文中提到,貨幣政策以控製通脹為主,兼顧轉型發展和金融改革;應盡快明確新的短端貨幣政策利率和目標水平;要進一步完善公開市場操作一級交易商製度,在一定標準下擴大公開市場操作和SLF交易對象範圍。


央行:副行長潘功勝在中國發展高層論壇上稱,中國的跨境資本流動正向均衡狀態收斂。中國的經常賬戶順差保持在合理區間。中國的外彙儲備充裕,占到全球外彙儲備的28%。中國的外彙管理不會走回頭路,不會再走回資本管製中去。


央行:公開市場周一進行600億元7天期逆回購操作,200億元14天期逆回購操作,200億元28天期逆回購操作。央行公開市場周一有600億元逆回購到期。單日淨投放400億元,上周淨回籠1200億元。


中國外交部:發言人華春瑩在回答有關提問時表示,中美雙方都十分重視加強兩國高層以及各個級別的交往。這次蒂勒森國務卿訪華期間,雙方就近期安排兩國元首會晤事宜進行了深入的討論,啟動了相關的準備工作。


瑞銀集團:今年市場利率仍然較高且波動增大,特別是對影子銀行的監管將帶來銀行間資金鏈條的放慢或減少,但央行可能不會調整基準存貸款利率。


中信證券:後續流動性壓力應關注季末的MPA考核,由於中小型銀行廣義信貸增速較高,部分中小銀行或麵臨廣義信貸增速超標的風險。


國泰君安:目前,同業存單短期逆勢擴張,加之央行在穩健中性的貨幣政策基調,資金麵的壓力仍然較大,尤其是MPA考核時點越來越近,未來資金麵不確定性也越來越大。


Shibor:除隔夜外,其他期限均續漲。其中,隔夜shibor報2.6325%,下跌0.05個基點;1個月shibor報4.3172%,上漲3.97個基點;3個月shibor報4.3711%,上漲2.04個基點。




 行業動態 


農業部:2017年,農業部重點開展大田種植、設施園藝、畜禽養殖、水產養殖4類數字農業建設試點項目,結合產業類型,支持精準作業、精準控製設施設備、管理服務平台等內容建設。


產業在線:最新披露數據顯示,2月份,空調內銷出貨量同比增長115.5%,出口出貨量同比增長43.4%。2月份空調內銷、出口增速均呈現加速態勢,是2016年7月行業觸底回升以來最大增幅。


北京西城交通委:約談了摩拜、ofo兩家共享單車企業,要求企業控製西城區共享單車數量,特別是在靈境胡同和西安門大街沿線,西黃城根南街、南北長街、府右街、大會堂西側路及長安街沿線等10條大街禁止停放共享單車。


河南省政府:近日出台《關於積極穩妥降低企業杠杆率的實施意見》。《意見》要求,省內企業要大力發展股權融資以降低企業杠杆,並鼓勵保險機構舉牌省內優質上市公司。


環保部:截至目前,我國224個地級及以上城市共排查確認黑臭水體2082個,其中34.9%已完成整治,28.4%正在整治,22.8%正在開展項目前期,其他正在研究製定整治方案。環保部表示將配合住建部在2017年底前基本消除黑臭水體。


文化部:正在按照國務院的係列部署,認真研究製定《關於推動數字文化產業創新發展的指導意見》,近期將會發布。


北京日報:按照2013-2017年清潔空氣行動計劃,目前北京四大燃煤熱電廠全部停機,發電進入無煤時代。


中科院:采用中科院大連化學物理研究所自主技術的全球首套煤基乙醇工業化項目一次投產成功。該項目把煤製取乙醇變成了現實。同時,該技術不僅可以將現有過剩的甲醇廠改造成乙醇廠、調整產業結構,還可以部分替代乙烯生產下遊化工品。


國家體育總局:將進一步擴大大型體育場館所有權屬於國有,經營權屬於公司的分離改革的範圍。將結合江蘇,浙江和重慶分離改革試點的經驗,製定科學、合理的實施方案,推動大型體育場館分離改革,盤活大型場館資源,提高運營效益。


內蒙古交通運輸工作會議今年,內蒙古將投資1010億元,實施重點公路及路網改造項目127項,其中10億元以上重大公路項目74項。


國際電信聯盟:於3月16日正式發布手機(移動終端)動漫國際標準(標準號T.621)。這一標準由中國自主原創、主導製定,是我國文化領域的首個國際技術標準。這一國際標準的正式發布為全球手機動漫產業提供了中國標準。



 股市聚焦 


國務院辦公廳:印發國務院2017年立法工作計劃,將配合全國人大及其常委會繼續審議民法總則、證券法(修訂)、測繪法(修訂)、中小企業促進法(修訂)、核安全法、水汙染防治法(修訂)、電子商務法等法律案。


證監會:透景股份、艾德生物、友訊達、瑞斯康達、新鳳鳴、綠康生化、迪貝電氣等7家公司首發申請獲準,金槍新材發申請被否。


中國基金業協會:發布公告稱,滿三個月且未主動聯係協會並提供有效證明材料的,協會將注銷其私募基金管理人登記。在因失聯被注銷的私募名單中,出現了上海澤熙投資管理有限公司。


上交所:2017年3月21日,天津鬆江被實施退市風險警示。根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》第三十一條規定,上交所於2017年3月21日起將該證券調出融資融券標的證券名單。


上交所:發布《證券期貨投資者適當性管理辦法》問答。要求經營機構履行適當性相關義務,禁止將產品銷售給不符合準入要求的投資者,禁止不適當匹配行為。


恒指公司:董事兼總經理關永盛指出,有意在國指加入紅籌及民企股。料最快8月可望公布方案及實施日期。目前被列為紅籌或民企的中資企業,包括中移動及騰訊等。


上證報:自2月17日以來的一個月內,已有46家上市公司終止再融資方案,36家對再融資方案進行調整,而同期新啟動定增計劃的公司僅有十家。另有14家公司有意推出可轉債,更有1944.5億元的企業債蓄勢待發。


中國基金報:近期證監會向各地證監局下發《關於開展2017年私募基金專項檢查的通知》,要求證監局開展轄區2017年私募基金管理機構檢查對象隨機抽取工作。上海、四川、海南、青島、甘肅、寧夏、陝西、江西等地區證監局陸續開展轄區內的私募檢查。


深交所:上周對張家港行、江陰銀行等股票的交易情況進行重點監控。


深交所:於3月20日向吉電股份公司董事劉新華下發了監管函。吉電股份將於3月31日披露2016年年報,但公司董事劉新華的妻子於3月16日買入吉電股份股票2000股,買入額1.21萬元。劉新華妻子的上述行為,違反了年報窗口期禁止買賣股票的相關規定。


新股申購:同和藥業今日發行總數為2000萬股,網上發行2000萬股,發行市盈率22.98倍,申購代碼300636,申購價格14.47元,單一帳戶申購上限20000股。



 數據一覽 


滬深股市:指收報3250.81點,漲0.41%,成交額2140億。深成指收報10532.33點,漲0.16%,成交額2818億。創業板收報1953.82點,漲0.21%,成交額852億。


港股:截止收盤,恒指漲0.79%,報24501.99點;國企指數漲0.67%,報10583.98點;紅籌指數漲跌0.09%,報4024點。大市成交978億。


滬深港通:滬股通淨流入15.18億元,當日餘額114.82億元。深股通淨流入2.59億元,當日餘額127.41億元。


融資融券:截至3月17日,上交所融資餘額報5324.6億,較前一交易日減少3.69億;深交所融資餘額報3828.98億,減少8.66億。



 板塊掘金 


核工業板塊:中核擬與中核建戰略重組,雙方重組將從推動中國核工業出口與核電技術融合兩方麵促進國內核電產業發展。核電技術融合,將有助形成統一核電技術路線,持續建設有望降低電站單位造價,利好運營商業績兌現。


核工業概念股:中國核建、中國核電、東方電氣、上海電氣、浙富控股、台海核電、中核科技、東方鋯業、江蘇神通、佳電股份。


軍工行業:軍工集團混改、軍民融合有望加快推進,信息化是標杆方向。中美原有平衡格局被打破,國際新格局將倒逼軍工集團的改革,混改有望加速推進。


推薦關注標的:中電廣通、衛士通、傑賽科技、長城電腦、國睿科技、 航天發展、久遠銀海、啟明星辰、東方通。


煤炭板塊:預計兩會後鋼鐵產量增速將加快,加之鋼鐵噸鋼淨利較高,增產意願強烈,利好焦煤價格見底反彈。目前板塊估值低,一季報全麵大幅增長,中國神華高股息率刺激煤炭板塊。


推薦關注:陝西煤業、大同煤業、中煤能源、西山煤電、潞安環能、冀中能源、山西焦化、 陝西黑貓。


新疆板塊:新疆地區基建投資有望迎來爆發年。一帶一路是國家頂層戰略,隨著機製完善,背景環境的日趨成熟,2017年一帶一路有望迎來落地大元年。新疆作為走出去的關鍵卡位,盡享地利。


建議關注:天山股份、西部建設、*ST八鋼、北新路橋、西部建設、新疆城建。



 公司簡訊 


中國核建:此次為上市公司股東之間的合並,上市公司的資產主體未來仍保持獨立,也不存在退市的問題。


中國神華: 2016年度派發特別股息每股2.51元,純屬為自主決定,不涉及政府部們施壓。未來亦維持穩定派息比率,維持在每股收益40%。


樂視汽車:聯合創始人丁磊宣布離職,稱由於個人健康原因。


拓日新能:2016年度分配擬10轉10派0.5。


名雕股份:2016年度分配擬10轉10派2.5。


光環新網:2016年度業績同比增近兩倍,擬10轉10派1。


蘇奧傳感:2016年度業績同比增逾兩成,擬10轉20派3。


大集團:2016年度業績同比增5.5倍,擬10轉5派3.5。


埃斯頓:2016年淨利潤同比增33.99%,擬每10股轉20派2元。


江蘇神通:2016年淨利潤為5158萬元,同比增長211%,擬10轉10派0.5元。


雪萊特:2016年擬10轉10派0.3元。


東方鋯業:大股東籌劃與核工業建設集團戰略重組。



 樓市觀察 


廣州公積金中心:3月20日晚間發布新政,規定無住房貸款結清,首付也要4成。雖然是3月20日發布的,但卻是按照3月17日之前完成網簽和購房的執行政策。


石家莊住建局:發布《關於落實住房限購政策辦事程序》,分別對本市戶籍居民家庭、非本市戶籍居民家庭購買新房和二手房程序作出明確。


北京市住建委執法部門:對部分房地產開發在售項目及房地產經紀機構門店進行隨機執法檢查,北京稻香四季房地產公司開發的稻香悅家園、北京鑫一德房地產公司開發的華郡尚品家園,以及北京我愛我家安寧莊東路分公司被責令改正。


長沙住房公積金管理中心網站:發布《長沙市住房公積金管理委員會關於調整住房公積金個人住房貸款政策的通知》,包括提高購買首套房個人住房組合貸款最低首付款比例、提高購買二套房住房公積金貸款最低首付款比例、停止三套房相關貸款政策等。


金融時報:部分城市樓市“高燒”不退,甚至朝著泡沫化方向演變,其所暗藏的風險和帶來的衝擊不容忽視。對於當前地區分化、冰火兩重天的樓市而言,既需要調控政策有針對性地“靶向治療”,又需要引導好社會預期,讓各方理性看待樓市的發展走向。



 國際瞭望 


英國政府:將在3月29日啟動脫歐程序。按照歐盟法律,英國需在2019年初完成與歐盟其他27個成員國的談判。


Opinionway:最新民調顯示,預計法國總統大選首輪勒龐、馬克龍、菲永支持率分別為27%、23%、18%(上期分別為28%、25%、20%)。


摩根大通:維持看多布油,將2017年布油價格預期下調至55.75美元/桶。


瑞信:將標普500指數年中目標點位從2350點提高至2400點。將標普500指數年末目標點位從2300點提高至2500點。將歐洲Stoxx 50指數年末目標點位從3450點提高至3700點。


德國:2月PPI環比增0.2%,預期0.3%,前值0.7%。2月PPI同比增3.1%,預期3.2%,前值2.4%。


歐洲理事會主席圖斯克:將英國觸發脫歐程序後48小時內,向歐盟27國提交英國脫歐談判綱領草案。



 外彙播報 


人民幣:在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9043,較上一交易日官方收盤價漲42點,較上一交易日夜盤收盤跌13點。


美元:美元指數漲0.014%,報100.3398;歐元兌美元漲0.03%,報1.0739;英鎊兌美元跌0.31%,報1.2354;美元兌日元跌0.12%,報112.52;美元兌加元漲0.08%,報1.3356;美元兌人民幣漲0.07%,報6.9049。



 期貨行情 


國內:截止3月20日下午收盤,雞蛋收漲3.4%,錳矽漲2.5%,焦炭、滬鋅漲2.1%,玉米、焦煤漲超1%,滬鉛、滬金、鄭煤、滬銀、滬銅、滬錫收漲。玻璃、橡膠、熱卷、滬鋁、滬鎳、鐵礦、鄭棉、白糖、螺紋收跌。


黃金:COMEX 4月黃金期貨漲3.80美元,漲幅0.3%,報1234.00美元/盎司。


原油:美國原油期貨跌0.56美元,跌幅1.15%,報48.22美元/桶;布倫特原油期貨跌0.14美元,跌幅0.27%,報51.62美元/桶。



 全球股市 


美股:道指跌8.76點,跌幅為0.04%,報20905.86點;納指漲0.53點,漲幅為0.01%,報5901.53點;標普500指數跌4.78點,跌幅為0.20%,報2373.47點。


歐股:泛歐斯托克600指數跌0.2%,報377.68點;德國DAX 30指數跌0.4%,報12052.90點;法國CAC 40指數跌0.3%,報5012.16點;英國富時100指數漲0.1%,報7429.81點。


亞洲:日本東京證券交易所,春分日,休市一天。韓國首爾綜指周一收盤下跌0.35%,報2157.01點。


股市有風險,投資需謹慎

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