一帶一路並沒結束!如何精選個股?現在能否買入?|資本風雲

水皮雜談       一家之言       兼聽則明       偏聽則暗

時間過的非常快,剛剛過去了一周,這個熱點我想不用說,地球人都知道,一帶一路。


5月14號到15號,是中國召開的一帶一路高峰國際論壇。我想很多吃瓜的群眾在電視裏都看到了習大大的講話,還有紀錄片、歌舞表演、高級別會議等,內容非常豐富,電視上基本上都被霸屏了。


從媒體報道來看,最終出席的國家元首一共有29位,有世行的、國際貨幣基金組織的,包括聯合國的秘書長。


這裏麵還有一個插曲,一直到會議之前,美國對於參與中國這種召集的活動一直是保持一定距離的,但是就在峰會召開前兩天,突然放話,兄弟我也要來,給我留張門票。為什麼呢?因為我們跟它有個一百天的計劃,第十點就是雙方中美之間達成了共識,美方來參加一帶一路高峰國際論壇,而且這個要求是美方提出來的,並不是中方主動邀請。


一帶一路,這麼好的一個國際倡議為世界各國認識會有一個慢慢的過程,也不用著急,來日方長。那麼對於我們股民來講,一帶一路這個概念也是炒作了大概有大半年時間了,我們今年年初的時候就說過,到正式開會之前,一帶一路會不停的被反複炒作,說這話的時候還在雄安新區概念出台之前,4月1號以後,雄安新區板塊搶了一些一帶一路板塊的風頭,兩個板塊有點翹翹板的效應,代表性的股票像中國交建、中國鐵建、葛洲壩,還有以前的中國中車,最最顯眼的中國建築,其中葛洲壩是一帶一路概念很大的受益者,因為它在海外承包了很多的工程,那麼這些工程當然也都有中國金融機構在做支撐,業務規模也非常大,所以它今年的收入或者說已經簽的合同是過去的幾倍,股價從五塊多上漲到12塊多,當然真要上漲到12塊多的話,我覺得也沒必要去湊這個熱鬧了,因為它總歸會有一個回落整理的過程。

 

我們再看看中國建築,這一點上,安邦的眼光要比我們更加厲害,安邦在去年底、今年初就提出,中國建築是它重點投資的對象,也是從四五塊錢起步,一路打到十塊錢左右。隨著安邦在市場上慢慢平穩,或者動作幅度收斂,中國建築股價的彈性還有沒有過去那麼凶狠?很難講。但是我們也看到澳大利亞港口建設,就是被中國建築拿下的,這種工程隻有“中字頭”的公司做比較合適。因為一帶一路沿線國家的開發其實都是一種國家工程,那麼央企、“中字頭”具備這個能力和實力。


會議期間,我也做了一個訪談,是關於白俄羅斯工業園的訪談,訪談的對象是招商局的董事、中白工業園的CEO胡政。他跟我們介紹,不光是這些中資投的基建類的公司在海外有市場,像華為、中興通訊,包括一些物流企業,也都在白俄羅斯工業園落了地。


這麼多的項目,錢肯定是要首當其衝的,正所謂兵馬未動,糧草先行。所以我們成立了絲路基金,大概有400億美金左右,亞投行也準備了一千億美金,投入基礎設施項目,就在這次大會上,習主席還宣布對絲路基金再增資1千億人民幣。


簡單的講,一帶一路板塊大概涉及到一百多個股票,主要包括核電、基建、軍工、高鐵幾個方向。據不完全統計,2017年一季度,這些板塊的訂單已經增長了10%到25%,估計全年會迎來一個訂單潮,在經濟結構調整的過程中間,真的是屬於不容易的事情。


當然還有一個問題,就是大家非常關心的,就是現在能不能買?我前麵說過了,因為會議的原因,所以這個板塊一直非常強勢,一直到這個會議結束之前,都是非常強勢的,那麼漲了很久了,回落應該是正常的。會議結束當天像葛洲壩、中鐵這樣的股票,出現了破位調整。那下一個支撐點在哪裏?這就得跟它的業績對比,我覺得十倍左右市盈率是大家可以關注的一個點。


說了這麼多,就是一句話,這是一個長期的概念,大家可以去做深度的挖掘,並不是說炒一把就了結的事情。

特別推薦:《財經大V頻道》強勢來襲!彙聚財經領域最具影響力的意見領袖,構建有棱角的財經新頻道,多角度、全方位展示有態度的聲音。


關注

我們

1