投資不在於看,在思!

先通知各位一下,由於目前影響麵大了,我不再在文章裏點評具體股票,至於各種市場變化中的龍頭股和行業龍頭股,除非小範圍交流(讚賞群)。望大家理解!


        這一周的主角是稀土鋼煤鋁,周五的大跌也是它們主導。至於中鋼協的表態,尤其是期貨上的螺紋鋼合約天量交易,至少是讓短期資金忐忑了。當然,周四寶鋼,周五晚鞍鋼上調產品出廠價格客觀反映出更多的問題。


        我是周五盯盤的,受周四晚外圍指數影響,大盤周五低開30多點,這些可以理解。上麵當然希望借自然而然的情緒來對指數做個調整,否則被周期類帶動的情緒容易很快打上3300點。但是,周五我發現一個問題,就是雄安板塊的硬起,而不是金融或者其他二線藍籌承接恐慌籌碼。


        這說明什麼?個人認為周期板塊裏大主力資金大部分並未大幅出逃(某幾隻股票隻是個案),因為這個板塊的主流資金風格一旦轉移,在邏輯上絕對不會首選雄安板塊,相匹配的應該是金融或者國改,二線藍籌品種。而周五這樣的情況隻能說明是周期板塊裏的大部分跟風短線資金、極度投機資金轉戰去了雄安。


        那麼,後麵可能怎樣運行?我覺得十九大盛會前,除非外力,市場大調整的可能性幾乎沒有。而市場繼續運行的主線在供給側、雄安、一帶一路沒有啥懸念。這一屆目前的成績單和暢想就是反腐、供給側、一帶一路、雄安。供給側和一帶一路已經在整個經濟狀況中逐漸通過報表在體現中,當然,最直觀的是供給側。對了,一帶一路在前方消耗產能,供給側在後方壓縮產能,不允許漲價?可能嗎?而雄安,不是畫個圈那麼簡單,是表現中國人未來生活的一個基點。就目前市場節奏看,明擺著是供給側為主,一帶一路和雄安為輔。


        至於中小創也好,次新板塊也好,這些都是與上麵三大主題交替的,關鍵我一年來一直說過,今後投資看稀缺品。所以,後麵的路還是仁者見仁智者見智吧。


        縱覽各個互動平台,還是發現我們的散戶基礎真得很差。一根陽線可以吊足很多願意上鉤的魚,一根陰線甚至可以三四天睡不好覺。終其問題在於,不識股票之根骨,不辯股票之靈魂。從來不會好好想想,你看到的表現是一億股民裏大部分看到的表現。隻會看,不懂思。我希望大家不要天天趴地上看螞蟻搬家,而是多站在高處體會風雲變幻。

        剩下來時間我說說近期對雄安板塊、券商板塊、軍工股和黃金股的看法。


        雄安板塊,定性為投機資金的土壤。我早說過一旦市場主線行情出現迷茫波折時,雄安板塊就是一個資金傳導變壓器,會短暫地吸納投機資金。僅僅適合交易,無中長線投資價值。


        券商板塊,在2014年大行情裏擔綱主角,但是這次上麵沒有意願發動一波全麵牛市,所以個人認為雖然大金融裏券商目前位置看似安全,但是正因為如此,小散資金往裏拱的也不少,天時地利人和皆不在,短期沒有大機會。


        至於外圍影響下的軍工和黃金,我想說,該發生的事情早晚會發生,預期一直在。而資金真正需要博弈的是其影響和事態的規模。投資組合裏可以少量配置些軍工及黃金,但是沒必要押上大部分,因為事態擴大是大家都不願意看到的,各方的內心都是有尺度有利益衡量的,都是想有控製力來解決問題的。而國際武力事件一旦發生,往往在發生後軍工板塊就開始下跌,黃金板塊在事件發生的中途也開始進入調整,因為局麵一旦進入可控階段,預期就會扭轉。


        這裏我想問的是,美國政府希望黃金搶過美元的風頭嗎?和俄羅斯不同,他們覺得和我們做生意有快樂的感覺,咱們又聰明又懂體貼人,難道不是嗎?


        下周投資方向,我帶的讚賞群的股友們應該已經領到自己的每周金股了,明天,咱們繼續一起在市場上翩翩起舞!(具體到群裏討論)


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